Detrás de cada adquisición hay un proceso coreografiado: originación, valuación, pitchbook, due diligence, estructuración y cierre. Este intensivo aplicado recorre el ciclo completo de un deal de M&A desde la perspectiva del banquero asesor, integrando el análisis de acreción/dilución (accretion/dilution) que decide si una adquisición crea o destruye valor para el comprador. El alumno construye un pitchbook y un modelo de fusión sobre un caso real.
Con base en el manual de M&A de Rosenbaum & Pearl y en la práctica real de los grupos de asesoría, el programa reconstruye el proceso de una transacción de principio a fin. Los participantes aprenden cómo se origina una idea de deal, cómo se define el universo de compradores o targets, y cómo se traduce la tesis en un pitchbook persuasivo. En el corazón técnico del curso está el modelo de fusión: combinar dos compañías, financiar la operación con deuda y/o acciones, y calcular si la transacción es acretiva o dilutiva a las utilidades por acción del comprador —el análisis que ancla toda recomendación. Se cubre además la mecánica del proceso: sell-side vs. buy-side, due diligence, sinergias, primas de control, y las estructuras (cash vs. stock) que cambian el resultado. El entregable integra un pitchbook y un modelo de acreción/dilución sobre una transacción real o hipotética.
M&A y el Proceso de Deal: Del Pitchbook al Cierre — te enviamos el brochure y un asesor te contacta.