El LBO es la prueba de fuego del modelaje financiero y el motor del private equity: comprar una empresa con deuda, mejorarla y venderla con retornos apalancados. Este programa pre-profesional lleva la valuación al nivel institucional —DCF con WACC riguroso, suma de partes, valuación de sinergias— y culmina en un modelo LBO completo con cálculo de TIR y MOIC, construido con la profundidad de Rosenbaum & Pearl y el marco de valuación de McKinsey. El alumno termina con un modelo de calidad de fondo en su portafolio.
Dirigido a quienes ya dominan el modelo de tres estados, este intensivo eleva la valuación a estándar institucional apoyándose en 'Valuation' de McKinsey (Koller, Goedhart & Wessels), el trabajo de Damodaran sobre costo de capital y el manual de LBOs de Rosenbaum & Pearl. La primera mitad refina la valuación intrínseca: estimación rigurosa del WACC (beta apalancada/desapalancada, prima de riesgo de mercado, riesgo país), técnicas de valor terminal, valuación por suma de partes (sum-of-the-parts) y un tratamiento honesto de la incertidumbre vía análisis de sensibilidad y escenarios. La segunda mitad construye, paso a paso, un modelo de leveraged buyout completo: fuentes y usos, estructura de deuda por tramos, proyección operativa, barrido de caja (cash sweep) y el cálculo de retornos —TIR y MOIC— que gobierna la decisión de un fondo de private equity. El proyecto final es un modelo LBO íntegro sobre un target real, con una tesis de inversión defendible.
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